Wir sind vertraut mit den Herausforderungen, die ein erfolgreiches Vermögens-
management mit sich bringt.
VERMÖGENSVERWALTUNG
Langfristiger
Vermögenszuwachs
Ziel unserer Vermögensverwaltung ist, das Kundenvermögen nachhaltig zu erhalten und attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dies kann umgesetzt werden in Form von individuell verwalteten Depots, sogenannten „Managed Accounts“.
Für größere Vermögen bietet sich unser Family Office an, um Vermögen sinnvoll zu strukturieren und langfristig zu erhalten und mehren.
Wir agieren vollkommen unabhängig, um Interessenskonflikte zu vermeiden und den langfristigen Vermögenszuwachs in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind ausschließlich den wirtschaftlichen und persönlichen Interessen der von uns betreuten Klienten verpflichtet.
PRIVATE VERMÖGENSVERWALTUNG
Der Bereich Private Vermögensverwaltung fokussiert auf die professionelle Vermögensanlage in Wertpapieren. Nach Ermittlung Ihrer persönlichen Ziele und Analyse Ihrer individuellen Situation entwickeln wir gemeinsam eine Anlagerichtlinie für Ihr Vermögen.
Dabei ist unser Ziel, die gemeinsam entwickelte Investitionsstrategie unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklungen zielgerichtet umzusetzen und attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Individuelle Präferenzen können im Rahmen von sogenannten „Managed Accounts“ umgesetzt werden, die auf mit Ihnen abgestimmte Anlageklassen, Regionen, Branchen oder Teilmärkte ausgerichtet sind und kosteneffizient über die Auswahl von Einzeltiteln umgesetzt werden können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien von Unternehmen mit hoher Qualität und robusten Geschäftsmodellen, die langfristig attraktive Renditen für ihre Eigentümer erwirtschaften.
FAMILY OFFICE
Die Zielsetzung unseres Family Office liegt darin, das Vermögen unternehmerisch geprägter Familien nachhaltig zu sichern und langfristig zu mehren. Wir sind auf die ganzheitliche Beratung unternehmerisch geprägter Familien spezialisiert.
- Gemeinsame Erarbeitung einer generationsübergreifenden Anlage- und Vermögensstrategie
- Strategische Allokation auf verschiedene Vermögensbausteine wie z.B. direkte Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Wertpapiere wie bspw. Aktien und Anleihen, Private Equity und Venture Capital
- Strukturierung des Vermögens in Bezug auf Rechtsform, Führungsorganisation und Vermögensübertragung
- Kontinuierliches Vermögenscontrolling und Reporting
- Beratung bei Akquisitionen und Unternehmensverkäufen sowie Unternehmensfinanzierungen
- Einbindung externer Experten, wo es notwendig und sinnvoll ist wie z.B. Juristen, Steuerberater, Private Equity Spezialisten oder Immobilienspezialisten.
Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite, wenn Sie Fragen zu
unserer Vermögensverwaltung und unseren Family Office
Lösungen haben.
Telefon: +49 69 5095 894 44
Email: info@spinozacapital.com
